События развиваются в небольшом лесу, служащим домом для двух племен: Светлого и Темного. В каждой истории, по канону, есть злодеи и герои. Однако, среди этих кланов нет ни доблестных рыцарей, ни заядлых злыдней. Баланс между добром и злом существует, никто до сих пор и не задумывался о каких-либо переменах. Увы, они все же пришли...
Эпидемия взяла начало у кошек Света. Постепенно, кормилицы теряли интерес к котятам, все чаще забывали давать им молоко и уходили. Изначально, ушла только одна, но все считали, что это незаметная проблема, не стоит так сильно волноваться. Кормилица ушла, оставив своих котят. Их приютила другая кошка. Целый месяц все шло как по маслу: рождаемость поднялась, все сыты и сильны. Племя Света процветает. Но под конец осени вновь ушла еще одна кормилица. Одни не придавали этому значения, но лекарь и впрямь забеспокоился о состоянии кошки. Что бы рассеять свои опасения, он решил проследить за кормилицей. Она шла как в тумане, не обращая внимания ни на надвигающиеся тучи, ни на лекаря, полностью погруженная в свои мысли. Кот пару раз окликнул ее, но все четно: кормилица и ухом не повела. Тогда он нагнал ее, пытаясь образумить силой, но, увидев выражение ее морды, он шарахнулся прочь: глаза пустые, мертвые, на губах застыла глупая улыбка благоговения. Видимо, она видела то, что недоступно взгляду лекаря.
Вернувшись в лагерь, он немедленно рассказал обо всем главарю, но тот, назвав кота сумасшедшим, выпроводил из палатки. Лекарь понимал, что собственными усилиями не остановит эпидемию, поэтому обратился за помощью к лекарю Теней. Проходя по территории вражеского клана, кот ничуть не волновался: законы запрещают трогать лекарей, будь он из чужого племени. Однако на смену спокойствию быстро пришла необъяснимая тревога: у кота было чувство, что за ним кто-то следит. Следил с самого начала его пути. Следил в лагере. Следил... Когда он пытался образумить кошку! Однако, невидимая опасность так и не объявилась, так что лекарь без приключений добрался до соседей. Рассказ теневого целителя ничуть его не обрадовал: эпидемия не затронула Теневой клан. Отчаивавшийся Светлый лекарь собирался возвращаться домой. Видимо, даже крепкое содружество целителей не в силах ему помочь.
Той ночью он не вернулся в лагерь. Ищейки не нашли никаких следов лекаря. Многие горячие головы тут же обвинили в пропаже Теневой клан. Обстановка над лесом обострялась, а ведь враждуя, кланы не очнуться от кошмарного сна...